Ліцензія Dynamics 365 Sales Professional у дії або як вирішити свої щоденні виклики на прикладі кейсів трьох різних компаній

Пропонуємо спочатку розібратись, що таке ліцензія Dynamics 365 Sales Professional. Якщо коротко -  це рішення для компаній, які хочуть навести порядок у продажах, уникнути втрати лідів і побудувати стійкий процес взаємодії з клієнтами. Цей продукт поєднує в собі знайоме більшості українських користувачів середовище Microsoft із потужним інструментарієм CRM сфокусованим під процес продажу.

Користувач працює з ліцензією Dynamics 365 Sales Professional на ноутбуці, досліджуючи можливості сучасних бізнес-рішень.

Ми пофантазували, яким чином ліцензія Sales Professional могла би допомогти трьом компаніям із абсолютно різними викликами, для того, щоб ви могли впізнати в описаних кейсах досвід вашої компанії.

1. Регіональний дистриб’ютор

Компанія, що працює у сфері оптової дистрибуції будматеріалів, швидко зростає через значний попит на будівництво житла. Разом з цим зростає і база їх клієнтів, кількість запитів та збільшується кількість персоналу.

Але це зростання стало викликом:

• клієнти зверталися кілька разів до різних менеджерів;

• втрачалась важлива інформація про попередні замовлення;

• зростали повторні дзвінки від менеджерів без знання історії замовлень.

  
  

Що зробили:

Компанія впровадила Dynamics 365 Sales Professional як єдину CRM-систему для роботи з клієнтами. Усі угоди, запити та контакти були перенесені до спільного середовища, де також було налаштовано етапи воронки продажів, автоматичний розподіл лідів між менеджерами та нагадування про ключові дії.

Результат:

• 100% запитів обробляються;

• значно менше плутанини між менеджерами;

• цикл угоди скоротився на 20%, а конверсія в продаж зросла.

2. Консалтингова компанія

У консалтинговій компанії, що надає фінансово-юридичні послуги для малого бізнесу, відсутність єдиного підходу до ведення клієнтів створювала ризики для стабільної роботи. Менеджери зберігали інформацію про контакти та угоди в особистих нотатках, Excel-файлах або взагалі не фіксували її формально. У разі відпустки чи зміни працівника компанія втрачала важливі дані, а з ними і взаємозв’язок із клієнтами.

Що зробили:

Команда впровадила Dynamics 365 Sales Professional як єдину точку входу для всіх контактів та угод. Завдяки інтеграції з Outlook листування з клієнтами автоматично потрапляє до картки контакту. Менеджери бачать історію спілкування, активності, завдання і можуть підхопити спілкування з будь-яким клієнтом у разі потреби.

Результат:

• зменшили втрати даних при зміні персоналу;

• прискорили реагування на запити;

• керівництво отримало чітку картину по кожній угоді.

3. Техно-стартап

Стартап, що розробляє цифрові рішення для автоматизації логістичних процесів, на ранньому етапі розвитку зіткнувся з типовими викликами: взаємодія з клієнтами відбувалася через різні месенджери, завдання зберігалися в особистих календарях, документи — у розрізнених хмарних сховищах, а контроль за ключовими подіями та дедлайнами залежав від особистої пам’яті окремих співробітників. Відсутність структурованості уповільнювала роботу та створювала ризики втрати важливої інформації на тлі активного зростання компанії.

Що зробили:

Ще на ранньому етапі команда вирішила не допускати хаосу і одразу придбала Sales Professional. Завдяки знайомому інтерфейсу Microsoft і швидкому налаштуванню система почала працювати вже через кілька днів. З Outlook підтягнули листування, створили шаблони листів, налаштували воронку та додали автоматичні задачі для менеджерів.

Результат:

• встигли структурувати процес до масштабування;

• скоротили час адаптації нових співробітників;

• мають чітке бачення статусу кожного клієнта.

Що входить у Dynamics 365 Sales Professional і як це працює

Для українського бізнесу, який шукає перевірені рішення без складного впровадження, Dynamics 365 Sales Professional може стати логічним вибором. Це сучасна CRM-система, що підтримує продажі на кожному етапі, від першого контакту до закриття угоди.

Прогноз продажів у Dynamics 365 Sales: аналітика та деталі прогнозу на FY2024 з розбивкою по користувачах та візуалізацією майбутніх продажів.

До основних можливостей входять:

• робота з лідами, можливостями та клієнтами в одному середовищі;

• автоматичні нагадування й централізоване управління запитами, що допомагає скорочувати цикл продажу;

• доступ до всієї інформації з будь-якого пристрою — мобільного, планшета або ноутбука;

• інтеграція з Outlook, Teams, Excel, Word та OneDrive — для зручної роботи з поштою, календарем і документами прямо з CRM;

• інструменти звітності та візуальні панелі для моніторингу активностей і фінансових показників;

• базове налаштування форм, полів та бізнес-логіки під потреби команди;

• вбудована інтеграція з Power BI — звіти можна переглядати безпосередньо в CRM;

• безпечне зберігання та шифрування даних на рівні Microsoft.

Це рішення орієнтоване на малий та середній бізнес і допомагає створити чітку систему роботи з клієнтами.

До речі, зараз найкращий момент, аби спробувати

Якщо у вас у компанії 11 або більше людей, які займаються продажами, зверніть увагу, що до 28 серпня 2025 року діє спеціальна знижка від Xpand, офіційного партнера Microsoft в Україні, на ліцензії Dynamics 365 Sales Professional при корпоративному придбанні від 11 ліцензій.

Це можливість отримати сучасне конкуретне рішення за вигіднішою ціною і вже за кілька днів бачити результат у роботі команди, оскільки ми беремо весь процес налаштування повністю на себе або, за потреби, супроводжуємо вашу ІТ-команду.

Дізнайтесь більше про Dynamics 365 Sales Professional та інші ліцензії. Команда Xpand готова допомогти обрати оптимальний варіант для вашого бізнесу.